Préparer l'avenir et transmettre Préparer l'avenir et transmettre

Evaluer mon entreprise Evaluer mon entreprise

Un projet d’acquisition ou de cession d’activité ?

  • Vous avez un projet de cession ou d’acquisition de votre entreprise ou de votre fonds de commerce
  • Vous envisagez une restructuration de votre capital (augmentation de capital, fusion, apport partiel d’actif, etc.) ou êtes en recherche de nouveaux actionnaires ou d’un partenaire stratégique
  • Vous souhaitez évaluer une entreprise dans le cadre de l’ISF ou d’une donation
  • Vous souhaitez positionner votre entreprise par rapport au marché

Un accompagnement adapté pour évaluer et valoriser votre projet

Une évaluation de votre entreprise ou fonds de commerce 
Nous réalisons une analyse de la valeur de votre entreprise, de parts sociales ou d’un fonds de commerce formalisée dans un rapport de synthèse. Support indispensable à toute négociation et réflexion, ce rapport est également un outil de présentation auprès de vos différents interlocuteurs qui renforcera la crédibilité de votre projet.
Notre étude présente une approche de la valeur potentielle de l’entreprise ou du fonds de commerce compte tenu de ses forces et faiblesses, de sa situation comptable et patrimoniale, de son positionnement sur le marché et de vos objectifs.
Conformément aux méthodes d’évaluation généralement pratiquées, nous combinons différents critères (patrimoniaux, financiers, comparaison au marché, etc.) qui conduisent à l’expression d’une fourchette de valeurs.

Un accompagnement adapté à vos projets 

  • Analyse stratégique et diagnostic de la situation de l’entreprise, préconisations, accompagnement sur un plan d’actions
  • Recherche de financements
  • Restructurations : cessions, acquisitions, fusions, apports partiels d’actifs, opérations à effet de levier, transformations…
  • Echanges et négociations avec vos interlocuteurs : avocats, notaires, fonds d’investissement, banques, salariés, entreprises cibles…
Protection sociale et Retraite Protection sociale et Retraite

Vous souhaitez anticiper et préparer votre retraite dans les meilleures conditions ?

  • Vous souhaitez anticiper au mieux vos revenus futurs en mettant en place une stratégie réfléchie (retraite complémentaire, stratégie patrimoniale, anticipation de la date de départ optimale…)
  • La retraite se profile et vous souhaitez être accompagné dans le calcul de vos droits
  • Vous recherchez un éclairage indépendant sur des produits de retraite dans lesquels vous souhaiteriez investir

Plusieurs formules à la carte pour faire le point sur ma retraite

Que la retraite se profile ou que vous souhaitiez anticiper en milieu de carrière un départ dans des conditions optimales pour vous et votre conjoint, notre équipe vous propose un accompagnement sur-mesure.

Bilan Flash

  • Contrôle de cohérence de vos droits
  • Estimation du montant de la retraite

Bilan Retraite Complet

Analyse :

  • Récapitulatif de vos droits à la retraite (droits personnels et approche des droits de réversion) suivant l’âge de départ
  • Détail du calcul de vos droits (avec rappel des hypothèses de calcul selon la législation en vigueur)
  • Calcul de la réversion éventuelle au conjoint

Méthodologie :

  • Collecte d’informations (relevé de carrière, reconstitution éventuelle, études des contrats de prévoyance, situation familiale, etc.)
  • Etablissement de mandats pour effectuer les recherches auprès des caisses professionnelles
  • Présentation graphique

Audit de Protection Sociale

Objectifs :

  • Vous donner une vision claire de votre situation
  • Vous fournir le montant précis de vos garanties (prévoyance…)
  • Vous permettre d’analyser les risques et conséquences de votre situation actuelle
  • En fonction de la date de départ possible ou souhaitée, analyser et préconiser des actions susceptibles d’améliorer vos prestations futures

Méthodologie :

  • Etude de votre bilan retraite
  • Définition concertée de vos projets/besoins de rente
  • Production d’un dossier personnalisé accompagné de préconisations éventuelles d’actions
Stratégie patrimoniale Stratégie patrimoniale

Des projets de transmission ou d’optimisation de votre patrimoine ?

  • Vous souhaitez être accompagné(e) dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale en particulier lors des étapes clés de votre vie professionnelle et familiale, pour valoriser ou transmettre votre patrimoine
  • Vous souhaitez déléguer vos déclarations d’IR et d’ISF
  • Vous recherchez un éclairage indépendant sur des produits financiers ou immobiliers dans lesquels vous souhaiteriez investir

Les conseils éclairés de nos spécialistes de la gestion patrimoniale

Des prestations de conseil et d’accompagnement adaptées et ancrées dans la durée. Nous sommes à vos côtés pour vous apporter les meilleurs éclairages sur des sujets parfois complexes.

Audit patrimonial
Nous réalisons avec vous un audit patrimonial détaillé en 3 étapes, formalisé dans un document de synthèse.

Analyse :

  • Etat des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation
  • Mise en évidence de vos attentes et besoins

Diagnostic :

  • Forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre situation patrimoniale
  • Enjeux et objectifs que vous pouvez atteindre raisonnablement

Prescription :

  • Indications concrètes d’actions pour atteindre les objectifs fixés
  • Orientation vers des partenaires (ou vos interlocuteurs habituels) et les types de produits les mieux adaptés à vos besoins

La réalisation de cet audit s’accompagne d’une prestation de conseil personnalisée et inscrite dans la durée, pour la mise en œuvre des différentes solutions identifiées.

Bilan patrimonial
Nous réalisons chaque année vos déclarations d’impôt sur le revenu et d’ISF, ainsi qu’un bilan patrimonial formalisé dans un document de synthèse qui vous est remis.
Sur la base de ce bilan, nous assurons avec vous un suivi annuel de l’évolution de votre situation patrimoniale et répondons à toutes vos interrogations sur le sujet.