AKOLEO et ses partenaires vous accompagnent

Vos besoins :

• Vous ressentez la nécessité de prendre du recul sur votre entité pour en connaître les points forts et les points faibles.
• Vous avez besoin d’aide afin d’évoluer dans un secteur en pleine mutation.
• Vous envisagez une transmission de votre activité.
• Vous voulez avoir un éclairage indépendant sur la situation de votre entité.

Nous vous proposons :

Un bilan stratégique en 3 étapes :
Nous réalisons avec vous une analyse détaillée de votre entreprise et de sa situation grâce à des entretiens, diagnostic formalisé ensuite dans un document de synthèse.

Analyse 
Nous élaborons un état des lieux prenant en compte les multiples facettes de votre entité : finances, positionnement sur le marché, image de marque, affaires juridiques, ressources humaines, fiscalité, systèmes d’information, organisation interne, partenaires, etc.

Diagnostic

Il permet de souligner :

• Les forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre entité (analyse SWOT).
• Les enjeux et objectifs que vous pouvez atteindre raisonnablement.

Prescriptions
Il s’agit de vous donner des indications concrètes d’actions ou de corrections à mener pour répondre aux enjeux identifiés lors du diagnostic et atteindre les objectifs fixés.

Nos atouts :

• Un accompagnement sur-mesure grâce à une équipe pluridisciplinaire
• Une équipe dédiée aux missions de conseil
• Une démarche personnalisée et adaptée aux particularités de l’entité en question

Vous souhaitez anticiper et préparer votre retraite dans les meilleures conditions ?

• Vous souhaitez anticiper au mieux vos revenus futurs en mettant en place une stratégie réfléchie (retraite complémentaire, stratégie patrimoniale, anticipation de la date de départ optimale…)
• La retraite se profile et vous souhaitez être accompagné dans le calcul de vos droits
• Vous recherchez un éclairage indépendant sur des produits de retraite dans lesquels vous souhaiteriez investir

Plusieurs formules à la carte pour faire le point sur ma retraite

Que la retraite se profile ou que vous souhaitiez anticiper en milieu de carrière un départ dans des conditions optimales pour vous et votre conjoint, notre équipe vous propose un accompagnement sur-mesure.

Bilan Flash

• Contrôle de cohérence de vos droits
• Estimation du montant de la retraite

Bilan Retraite Complet

Analyse :

• Récapitulatif de vos droits à la retraite (droits personnels et approche des droits de réversion) suivant l’âge de départ
• Détail du calcul de vos droits (avec rappel des hypothèses de calcul selon la législation en vigueur)
• Calcul de la réversion éventuelle au conjoint

Méthodologie :

• Collecte d’informations (relevé de carrière, reconstitution éventuelle, études des contrats de prévoyance, situation familiale, etc.)
• Etablissement de mandats pour effectuer les recherches auprès des caisses professionnelles
• Présentation graphique

Audit de Protection Sociale

Objectifs :

• Vous donner une vision claire de votre situation
• Vous fournir le montant précis de vos garanties (prévoyance…)
• Vous permettre d’analyser les risques et conséquences de votre situation actuelle
• En fonction de la date de départ possible ou souhaitée, analyser et préconiser des actions susceptibles d’améliorer vos prestations futures

Méthodologie :

• Etude de votre bilan retraite
• Définition concertée de vos projets/besoins de rente
• Production d’un dossier personnalisé accompagné de préconisations éventuelles d’actions

Des projets de transmission ou d’optimisation de votre patrimoine ?

• Vous souhaitez être accompagné(e) dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale en particulier lors des étapes clés de votre vie professionnelle et familiale, pour valoriser ou transmettre votre patrimoine
• Vous souhaitez déléguer vos déclarations d’IR et d’ISF
• Vous recherchez un éclairage indépendant sur des produits financiers ou immobiliers dans lesquels vous souhaiteriez investir

Les conseils éclairés de nos spécialistes de la gestion patrimoniale

Des prestations de conseil et d’accompagnement adaptées et ancrées dans la durée. Nous sommes à vos côtés pour vous apporter les meilleurs éclairages sur des sujets parfois complexes.

Audit patrimonial

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial détaillé en 3 étapes, formalisé dans un document de synthèse.

Analyse :

• Etat des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation
• Mise en évidence de vos attentes et besoins

Diagnostic :

• Forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre situation patrimoniale
• Enjeux et objectifs que vous pouvez atteindre raisonnablement

Prescription :

• Indications concrètes d’actions pour atteindre les objectifs fixés
• Orientation vers des partenaires (ou vos interlocuteurs habituels) et les types de produits les mieux adaptés à vos besoins

La réalisation de cet audit s’accompagne d’une prestation de conseil personnalisée et inscrite dans la durée, pour la mise en œuvre des différentes solutions identifiées.

Bilan patrimonial

Nous réalisons chaque année vos déclarations d’impôt sur le revenu et d’ISF, ainsi qu’un bilan patrimonial formalisé dans un document de synthèse qui vous est remis.
Sur la base de ce bilan, nous assurons avec vous un suivi annuel de l’évolution de votre situation patrimoniale et répondons à toutes vos interrogations sur le sujet.